:: Negócios > Noticias

Telefónica fecha empréstimo de 8 bi de euros para compra da Vivo

Madri, 29/07/2010 - (EFE)

A companhia espanhola Telefónica fechou nesta quarta-feira um empréstimo sindicado de 8 bilhões de euros, dos quais 5 bilhões de serão destinados à compra da parte da Vivo da Portugal Telecom e o restante para refinanciar dívida.

A operação, segundo um comunicado da Telefónica, contou com "um amplo respaldo entre a comunidade financeira" e foi sindicado entre 29 entidades financeiras nacionais e internacionais.

O anúncio do fechamento do empréstimo foi feito no mesmo dia em que a Telefônica informou que chegou a um acordo com a Portugal Telecom para comprar por US$ 7,5 bilhões de euros 30% da Vivo.

Deste modo, a multinacional espanhola assume o controle de 60% da operadora.
O primeiro lance do crédito, de 5 bilhões de euro, tem um prazo de três anos e o segundo, de cinco, segundo a Telefónica.

O crédito foi assinado 1,35 vezes, o que, junto com o alto número de entidades participantes, "demonstra a força" da qualidade creditícia da Telefónica, assim como "o forte apoio" recebido por parte dos bancos, segundo a nota.

Na transação participaram, entre outros, entidades como BBVA, A Caixa, Santander, Citibank, HSBC, UBS, BNP Paribas, Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank e JP Morgan.

A operação não foi assegurada por nenhum banco e foi desenhada e executada pela equipe financeira da companhia, acrescentou o comunicado da Telefónica.
 

Foto: efe